Финансовое консультирование | 08.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная цель вида профессиональной деятельности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа занятий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) | 2419 | Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы | |||||||||||||||||||||||||||||||
(код ОКЗ1) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отнесение к видам экономической деятельности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.19 | Денежное посредничество прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(код ОКВЭД2) | (наименование вида экономической деятельности) |
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
A | Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг | 6 | |||
Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков | A/01.6 | 6 | |||
Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов | A/02.6 | 6 | |||
Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности) | A/03.6 | 6 | |||
B | Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля | 7 | |||
Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | B/01.7 | 7 | |||
Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | B/02.7 | 7 | |||
C | Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении) | 7 | |||
Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования | C/01.7 | 7 | |||
Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию | C/02.7 | 7 |
Наименование | Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Финансовый консультант-стажер |
Младший финансовый консультант | |
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года |
Особые условия допуска к работе | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 2419 | Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы |
ЕКС3 | - | Брокер |
- | Агент коммерческий | |
ОКПДТР4 | 20331 | Брокер (финансовый) |
ОКСО5 | 080105 | Финансы и кредит |
080106 | Финансы (по отраслям) | |
080108 | Банковское дело | |
080500 | Менеджмент |
Наименование | Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности) | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Финансовый консультант |
Персональный менеджер | |
Специалист по финансовому планированию |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | |
Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее двух лет |
Особые условия допуска к работе | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 2419 | Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы |
ЕКС3 | - | Брокер |
- | Агент коммерческий | |
ОКПДТР4 | 20331 | Брокер (финансовый) |
ОКСО5 | 080100 | Экономика |
080105 | Финансы и кредит | |
080106 | Финансы (по отраслям) | |
080108 | Банковское дело | |
080500 | Менеджмент |
Наименование | Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении) | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию |
Заместитель генерального директора по финансовому консультированию |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки (не реже чем раз в три года) |
Требования к опыту практической работы | При наличии квалификации бакалавра опыт руководства организацией (подразделением) не менее трех лет |
Особые условия допуска к работе | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) |
ЕКС3 | - | Брокер |
- | Агент коммерческий | |
ОКПДТР4 | 24756 | Начальник отделения (финансово-экономического и административного) |
ОКСО5 | 040300 | Конфликтология |
080105 | Финансы и кредит | |
080106 | Финансы (по отраслям) | |
080108 | Банковское дело | |
080500 | Менеджмент |
Наименование | Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||
Другие характеристики |
|
Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва | |
Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |
1 | Ассоциация (союз) «Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов», город Москва |
2 | ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), город Москва |